巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在地理政治学影响及美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，地理政治学冲突升级影响，市场避险情绪提升，美股持续调整，热门中概股周五高开低走，国际金价创出5个月新高，国际油价涨超2%；国内方面，《关于逐步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》审议，中央汇金公司出手后，超百亿资金涌入ETF，多家基金公司密集出手自购；预计A股将逐步夯实底部并展开反弹。投资的人可逢低布局三季报预增板块以及有回购预期及高股息率的中字头公司；短线受利好刺激的东北振兴板块有望走强。

  美东时间周五，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌1.12%报32417.59点，标普500指数跌0.48%报4117.37点，纳指涨0.38%报12643.01点。雪佛龙跌6.71%，摩根大通跌3.63%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.46%，亚马逊涨6.83%，特斯拉涨0.75%。中概股涨跌互现，比特小鹿涨18.5%，盛美半导体跌21.92%。上周，道指跌2.14%，标普500指数跌2.53%，纳指跌2.62%。

  上周五，A股大幅反弹，上证指数重返3000点。盘面上，医药板块爆发，多股涨停；新能源赛道回暖，消费股走强。个股方面，北交所新股阿为特上市首日大涨1008.33%。上证指数收涨0.99%报3017.78点，周涨1.16%；深证成指涨2.14%，周涨2.09%；创业板指涨2.88%，周涨1.74%；科创50涨1.48%，周线%；北证50涨3.98%，周涨4.19%；万得全A涨1.45%，周涨2.01%；万得双创涨1.93%，周涨2.18%。A股成交额为9661.1亿元，创近2个月新高。北向资金净买入46.68亿元，天齐锂业获净买入5.27亿元居首，山西汾酒遭净卖出4.16亿元最多。

  上周五，香港恒生指数收涨2.08%报17398.73点，周涨1.32%；恒生科技指数涨2.52%，周涨3.93%；恒生国企指数涨2.04%，周涨1.83%。医药股爆发，翰森制药涨近12%，地产、科技、大消费联袂走强。大市成交914.78亿港元，南向资金净买入24.11亿港元，美团获净买入2.62亿港元居首，中国移动遭净卖出1.81亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.38%，报16134.61点，周跌1.86%，连跌两周。

  1、中央政治局召开会议 审议《关于逐步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》

  中央政治局召开会议，审议《关于逐步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。会议强调，牢牢把握高水平发展这个第一个任务和构建新发展格局这个战略任务，统筹发展和安全，坚持加大支持力度和激发内生动力相结合，强化东北的战略支撑作用。要以科学技术创新推动产业创新，改造提升传统制造业，积极培育战略性新兴起的产业和未来产业，增强发展新动能。要加快发展风电、光电、核电等清洁能源，建设风光火核储一体化能源基地。

  平安证券觉得，国内风机产品快速的技术迭代会推动风电行业的降本增效和需求释放，同时进一步拉大与海外风机企业的竞争优势，海上风机的竞争格局仍然较好，头部企业有条件维持当前的竞争优势。看好风机板块竞争格局的优化以及风机企业加速出海，建议关注明阳智能、三一重能、运达股份等。

  2、国资委：推动中央企业加快技术攻坚和产品创新，推出一批适销对路的北斗产品和解决方案

  国资委表示，推动中央企业加快技术攻坚和产品创新，推出一批适销对路的北斗产品和解决方案，高标准建设时空信息、基准服务等空间基础设施和运营服务企业，深化与“一带一路”沿线国家交流合作，让北斗系统赋能千行百业。

  中国9月规模以上工业公司利润同比增长11.9%，连续两个月实现两位数增长；前三季度实现总利润54119.9亿元，同比下降9.0%。国家统计局指出，前三季度工业公司利润逐季改善，恢复向好态势明显。其中，三季度工业公司利润同比增长7.7%，在连续五个季度同比下降后首次由降转增，呈加快回升态势。

  浙商证券觉得，工业稳增长过程中对需求侧发力更为迫切，财政政策积极发力有助于在需求侧作为相应支撑，需求的修复将确保工业公司生产扩张有持续性，才能通过规模效应的持续提升来助力企业纯收入能力向好。

  外交部长王毅在华盛顿同美国国务卿布林肯举行两轮会谈。双方同意，为实现两国元首旧金山会晤而一起努力。王毅表示，中美关系应尽快重回健康稳定发展轨道，以造福两国，惠及世界。布林肯表示，美方希望两国关系稳定、可持续，愿同中方加强沟通，防止误判，探讨在需要合作的领域开展合作，筹备好美中下阶段高层交往。

  中美金融工作组10月25日以视频方式举行第一次会议。此次会议由中国人民银行和美国财政部副部级官员共同主持，国家金融监督管理总局、中国证监会以及美联储、美国证券交易委员会等相关金融监督管理部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监督管理、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性沟通。

  财政部原副部长朱光耀表示，完全有信心实现今年经济发展目标。至于明年，朱光耀认为，应该还是继续保持稳中向上的发展形态趋势，建议保持5%左右的经济稳步的增长目标。

  今年前三季度广州市GDP为21769.84亿元，同比增长4.2%。全市规模以上工业增加值下降1.0%，汽车制造业增加值下降6.4%；社会消费品零售总额8237.54亿元，增长6.4%；固定资产投资提高3.3%。

  10月26日，2023年沪市公司高水平质量的发展集体路演——央企ESG专场举行。中国移动在谈到6G商用这一线G的发展主要有四个关键环节：标准、技术、产业、应用，6G能够线年。中国移动表示，中国移动在6G方面走在全球运营商前列，这也是我们优势所在。

  民生证券指出，6G是实现万物智联的关键底层技术，既是国际战略竞争的核心领域，也是数字化的经济创新发展的核心技术，对新一轮技术创新和产业变革至关重要。建议关注通宇通讯、信科移动等。

  9月底以来，重庆等地水泥厂商纷纷发出涨价通知，让人恍惚间以为水泥行业发展形态趋势一片大好。但业内多方分析认为，水泥行业的本轮涨价多是受到供给端的成本压力加重和错峰生产仓库存储上的压力减缓的影响，需求端的动力不够充足，涨价未必能获得落实，水泥、混凝土行业的生存空间仍然有限。不过，有必要注意一下的是“1万亿元国债”的消息，让水泥、混凝土行业为之一振，看到了在基建领域的市场空间。同时，部分水泥有突出贡献的公司业务发展已不再拘泥国内市场，已经将目光投向“一带一路”背景之下的海外市场。

  今年前三季度全国社会物流总额249万亿元，同比增长4.8%。从结构看，多数领域物流需求恢复向好，升级产业制造、新业态消费、再生循环等重点领域贡献率稳中有升，物流需求结构和质量同步提升。

  中国珠宝玉石首饰行业协会表示，今年前三季度限额以上金银珠宝零售额达到2472亿元，同比增长12.2%。作为可选消费品，珠宝行业表现出超出预期的自我修复能力和强劲的产业韧性。

  文化和旅游部公布多个方面数据显示，2023年前三季度，居民国内出游总花费3.69万亿元，同比增长114.4%。其中，城镇居民出游花费3.17万亿元，增长122.7%；农村居民出游花费0.52万亿元，增长75.8%。

  启明信息：国内领先的数字化解决方案、产品研制与服务提供商，专注于数字化产品的研发与创新，与国内信创伙伴持续保持密切合作，已成功完成多个国内厂商的兼容性认证，包括与国产CPU（如华为鲲鹏、飞腾、海光等）、国产操作系统（如银河麒麟、统信UOS、中科方德等）、国产数据库（如达梦、人大金仓等）以及国产中间件（如金蝶天燕、宝兰德、东方通、中创等）的国产化适配互认证。

  新亚制程：公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展，依据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”，“电子制程产品服务”及“产业配套服务”。公司旗下的化工材料产品涵盖RTV硅橡胶、液态光学胶、底部填充胶、UV固化胶、环氧胶、三防披覆胶、高导热硅脂、PUR热熔胶、UV三防胶、热熔压敏胶、导热结构胶、环氧低温固化胶等多种类型，产品大范围的应用于面板制造、面板模组、汽车电子、3C产品、智能家居、电源管理系统BMS、储能、LED显示等多个领域。

  股票配售是股票行业的术语，又称“配股”，是指上市公司在获得必要的批准后，向其现有股东提出配股建议，使现有股东可按其持有上市公司的股份比例认购配股股份的行为。配股是上市公司发行新股的方式之一。

  配售程序：登记公司向券商发送的新股配售代码数据，投资者输入此配售代码进行新股申购，如果你不用现金认购，就是自动放弃这个权力，放弃可能会造成损失。

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  中央农村工作会议召开！提及种业、粮食等；高层：一视同仁支持各类所有制公司发展壮大加快全国统一大市场建设。

  预计A股夯实底部后将震荡上行。投资的人可逢低关注半导体、消费电子、智能驾驶、机器人等热门概念股的交易性机会，以及国企改革、航运等板块短期情绪驱动下的短线机会。

  巨丰早参：国常会听取关于加快建设全国统一大市场工作汇报；发改委：研究出台一批针对性强的新举措、积极谋划一批储备政策。

  巨丰早参：证监会发布回购规则，降低触发门槛严防“忽悠式回购；央行12月等价续做1.45万亿MLF，净投放8000亿创年内新高。